Η νεαρή και άπειρη Hannah Hays είναι έτοιμη να βουτήξει στον κόσμο της ηδονής με τον εραστή της, Isiah Maxwell.Ανυπομονεί να εξερευνήσει νέα εδάφη και να ξεπεράσει τα όριά της.Ωστόσο, υπάρχει ένας μικρός λόξυγκας - έχει τις αμφιβολίες της για το χειρισμό του τεράστιου μαύρου πέους του Isiah.Ο Isiah, ως ο κατανοητικός τύπος που είναι, αποφασίζει να δώσει ένα χέρι βοήθειας.Διδάσκει το 18χρονο μωρό να πάρει το χοντρό, τριχωτό άξονα του στο στόμα της και να δουλέψει τη γλώσσα της γύρω από αυτό.Η Hannah κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί παρά να φιμώσει λίγο.Η Isiah στη συνέχεια την τοποθετεί στους καναπέδες, ανοίγει τα πόδια της και βάζει το τέρας του στο σφιχτό μουνί της.Η έντονη ανάσα της Hanna, αφήνοντας τον έντονο κόκορα στο στόμα της, γεμίζει το άγριο καβλί της με άγρια ανάσα.Η Χάνα κάνει ένα άγριο μαυρισμένο βάψιμο, αφήνοντας τη γλώσσα της να ξεχειλώνει το θέαμα.Η νεαρή γυναίκα εγκαταλείπει το άγριο κάβλασμα της.