Hannah Hays yang muda dan tidak berpengalaman siap untuk terjun ke dunia kenikmatan dengan kekasihnya, Isiah Maxwell. Dia dengan antusias menjelajahi wilayah baru dan mendorong batas-batasnya. Namun, ada satu cegukan kecil - dia mendapat keraguan tentang penanganan kontol hitam besar Isiah. Isiah, sebagai pria yang pengertian, memutuskan untuk memberikan uluran tangan. Dia memerintahkan gadis 18 tahun itu untuk mengambil batang tebal berbulu di mulutnya dan bekerja lidahnya di sekitarnya. Hannah melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit muntah. Isiah kemudian memposisikan di sofa, melebarkan kakinya, dan memasukkan kontolnya yang dalam ke dalam vaginanya yang ketat. Akhirnya, dia menunggangi kontol besar Hannah, menungganginya dengan nafasnya yang memburu, menelanjangi batangnya dengan penuh gairah.