De jonge en onervaren Hannah Hays is klaar om de wereld van plezier te verkennen met haar minnaar, Isiah Maxwell. Ze staat te popelen om nieuwe gebieden te verkennen en haar grenzen te verleggen. Er is echter een kleine hapering - ze kreeg haar twijfels over het omgaan met de enorme zwarte lul van Isiah. Isiah, de begripvolle kerel die hij is, besluit een handje te helpen. Hij instrueert de 18-jarige babe om zijn dikke, harige schacht in haar mond te nemen en haar tong eromheen te werken. Hannah doet haar best, maar ze kan niet anders dan een beetje kokhalzen. Isiah positioneert haar dan op de bank, spreidt haar benen en steekt zijn pik diep in haar, haar kutje strak neukend. Het monster laat Hannah's adem achter voor intens plezier, Hannah neemt de controle over en vervult me met een wild gezicht.