Mladá a neskúsená Hannah Hays je pripravená ponoriť sa do sveta rozkoše so svojím milencom Isiahom Maxwellom. Túži preskúmať nové územia a posúvať svoje hranice. Existuje však jeden malý škytavka - má pochybnosti o manipulácii s mohutným čiernym kohútom Isiaha. Isiah, ktorý je chápavým chlapom, sa rozhodne požičať pomocnú ruku. Pokyne 18-ročnému dieťaťu, aby si vzalo jeho hustý, chlpatý driek do úst a pracovalo s ním jazykom. Hannah robí všetko, čo je v jej silách, ale nemôže trochu pomôcť. Isiah ju potom položí na gauč, roztiahne nohy a ponorí svoj monštrum penis hlboko do jej tesnej, bezsrstej kundičky. Intenzívne jebanie necháva Hannu lapať po dychu, jej drobná postava sa zvíja v rozkoši. Nakoniec Hannah prevezme kontrolu a s divokou oddanosťou jazdí na Isiahovom kohútiku. Pohľad na túto mladú blondínku, ako sa napĺňa masívnym čiernym vtákom, je skutočne fascinujúci.