Julia, en fristende ung tysk pige med lækre dreadlocks, kan ikke modstå sin stedbrors tiltrækning. Hun driller ham legende, bøjer sig over og praler med sin petite, smalle røv. Ude af stand til at modstå hendes provokerende handlinger tager han hende ivrigt bagfra, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Mens kameraet fanger hver intim detalje, hengiver Julia sig til selvfornøjelse, hendes fingre stryger dygtigt over hendes fugtige folder. Dette hardcore-møde viser ungdommens skønhed, lidenskab og uhæmmet lyst. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt klimaks, der efterlader begge deltagere åndeløse og tilfredse. Med Julias fængslende frisure, der stjæler rampelyset, vil denne europæiske teen-sexscene helt sikkert efterlade seerne længselsfulde efter mere.