Julia, en lockande ung tysk tjej med läckra dreadlocks, kan inte motstå sin styvbrors lockelse. Hon retar honom lekfullt, böjer sig fram och visar upp sin petita, smala rumpa. Utan att kunna motstå hennes provocerande handlingar tar han henne ivrigt bakifrån, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. När kameran fångar varje intim detalj, hänger sig Julia åt självnjutning, hennes fingrar smeker skickligt sina fuktiga veck. Detta hardcore-möte visar ungdomens skönhet, passion och ohämmad lust. Scenen kulminerar i en passionerad klimax, lämnar båda deltagarna andfådda och nöjda. Med Julias fängslande frisyr som stjäl strålkastaren, kommer denna europeiska tonårssexscen säkerligen att lämna tittarna längtande efter mer.