To unge kvinder med umættelige ønsker besøger deres lærers bolig, hvilket fører til en invitation til hans ledsager til at deltage i det intense erotiske møde

To unge kvinder, der er opslugt af deres lyster, besøger deres lærers bolig i håb om at hengive sig til deres dybeste fantasier. De mødes med en uventet overraskelse, da hans følgesvend slutter sig til, ivrig efter at deltage i det erotiske spil. Rummet varmes op, da læreren tager en af pigerne bagfra, mens hans ven ivrigt ser på. Den anden pige udfører ivrigt mundtlig nydelse på den indtrængende, hendes tunge udforsker hver sin sprække. Intensiteten eskalerer, da pigerne skiftes, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra de intime close-ups til vidvinkelbillederne, og viser den rå passion mellem de fire deltagere. Legen når sit klimaks, da læreren tager en af pigerne bagfra, mens hans ven ivrigt ser på. Den anden pige udfører ivrigt mundtlig nydelse på den indtrængende, og hendes tunge udforsker hver en sprække af ham. Intensiteten eskalerer, da pigerne skiftes til, og deres kroppe er flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra de intime close-ups til vidvinkelbillederne, der viser den rå lidenskab mellem de fire deltagere.