Kiehtova tarina avautuu nuorena, hoikana brunettina, joka löytää itsensä kielletystä romanssista hyvin varustetun isäpuolensa kanssa. Tämä 18-vuotias kaunotar hamuaa salaista halua afroamerikkalaiselle isäpuolensa, miehen, jolla on massiivinen jäsen, joka jättää hänet hengästyneeksi joka kerta, kun hän vilahtaa. Jännityksen kasvaessa isän ja tyttären dynaaminen muutos muuttuu kiihkeäksi kohtaamiseksi, joka testaa heidän suhteensa rajoja. Näkymä avautuu intohimoisella suudelmalla, joka syttyy tuliseen kohtaamiseen, joka näkee nuoren tytön antautuvan isäpuolensa massiiviseen viehätysvoimaan. Rotujenvälinen elementti lisää lisäjännitystä, kun tummaihoinen studi vie reilunahkaisen rakastajansa uusiin nautinnon korkeuksiin. Tämä eroottinen kohtaaminen jättää katsojan valloilleen raaasta intohimosta ja hillittömästä halusta, joka avautuu tämän isäpuolen ja hänen tuhma 18 vuoden ikäisen välillä.