En het trekant med en fantastisk blond bomb med ett läckert, rikligt sköte. En förförisk 18-åring med en omättlig önskan om njutning och en mogen, lockande mormor som vet hur man gör sin magi. Handlingen startar med att den unga vixen skickligt tillfredsställer sig själv samtidigt som den undersöks intimt av sin ivriga partner. Kameran fångar varje lockande detalj när de ägnar sig åt ett passionerat utbyte, deras kroppar flätas in i en hetsig gruppsession. Mormodern går med och turas om att påkostad uppmärksamhet på de två unga skönheterna, hennes erfarna tunga skickar vågor av extas genom deras kroppar. Handlingen tar en dominant vändning när den blonda skönheten lämnas utlämnad till sin nåd, med ansiktet tryckt mot sina älskares lår i en het ansiktssittande position. Detta är en trekant som inte lämnar något åt fantasin fantasi, ett bevis på köttslig njutning.