Et par og deres sønners 18-årige kæreste engagerer sig i en trekant

Et par med to unge sønner har et tæt forhold til deres smukke 18-årige ven. De kommer ofte over til deres hus, og kæresten har det godt med drengene. En dag beslutter kvinden sig for at forføre den unge fyr og hans ven. De to blondiner begynder at kysse hinanden lidenskabeligt, mens fyrene ser på, deres bukser allerede åbnet. Den brunette bedstemor og den blonde bedstemor går i gang og sutter deres hårde pikke på skift. De to par danner derefter en trekant, hvor de to bedstemødre ivrigt tager de store pikke ind. Handlingen fortsætter med, at kvinderne spreder deres ben på vid gab og inviterer fyrene til at trænge ind i deres behårede huller. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne vilde gruppesexsession og efterlader intet til fantasien. Denne europæiske teenagegruppesex er en fest for øjnene, der viser skønheden i uhæmmet nydelse og begær.