Tänä iltana keinuva pariskunta on kaikki asetettu kokemaan villi intohimon yö. Nuori pukki, vain 18-vuotias, ja hänen rohkea kumppaninsa, kokenut MILF, eivät ole mielessään mitään muuta kuin nautintoa. Heidän matkansa alkaa suoralla haastattelulla, joka paljastaa heidän syvimmät halunsa ja syyt, jotka he ovat kokoontuneet tänä iltana. Lava on asetettu intensiiviselle, hardcore-rakkauden istunnolle. Toiminta käynnistyy mieleenpainuvalla suullisella vaihdolla, jossa esitellään kypsän naisen asiantuntemus nautinnon antamisessa. Kamera tallentaa joka hetken, alun halun kipinöstä kliimaksien loppuun. Nuorukainen mies todistaa herkkyytensä, ottamalla vastaan yhden vaan kaksi kokenutta naista, jättäen epäselvää hänen asiantuntemuksestaan. Ilta huipentuu villiin orgiaan, jossa tulokas käsittelee lämpöä kuin ammattilainen. Koko elokuva tarjoaa raakan, suodattamattoman ilmeen öiden tapahtumiin jättämättä mitään mielikuvituksen varaan.