Den forførende Karen Oliver, en fantastisk 18-årig med hang til det eksotiske, finder sig selv i at hige efter smagen af en massiv sort pik. Da hun og hendes brors ven, en ung indisk stud, hengiver sig til deres lidenskab, udspiller scenen sig i et rum prydet med suggestive plakater. Varmen stiger, da de bevæger sig fra sofaen til soveværelset, hvor han ivrigt tager hende bagfra, hans tykke skaft kaster sig ind i hendes ivrige omfavnelse. Den intense nydelse sender bølger af ekstase gennem hende, hendes støn giver genlyd i rummet. Som gløden fortsætter, fortsætter han med at hengive hende, hans dygtige hænder udforsker hver eneste kurve. Klimakset kommer, da han slipper sin varme ladning dybt inde i hende, og markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde. Denne varme interracial rendezvous viser en perfekt blanding af ungdom og modenhed, så seerne længes efter mere.