Karen Oliver yang menggoda, seorang gadis 18 tahun yang menawan dengan kecenderungan pada hal-hal eksotis, menemukan dirinya menginginkan rasa penis hitam besar. Ketika dia dan teman saudara laki-lakinya, seorang pria India muda, menikmati gairah mereka, adegan itu terbentang di ruangan yang dihiasi dengan poster-poster sugestif. Panas naik saat mereka pindah dari sofa ke kamar tidur, di mana dia dengan antusias membawanya dari belakang, batang tebalnya terjun ke dalam pelukannya yang bersemangat. Gelombang kenikmatan yang intens dari ekstasi mengalir melaluinya, desahannya bergema di ruangan itu. Ketika gairah terus menggelora, dia terus mengeksplorasi lekuk tubuhnya. Lengkungannya muncul saat dia melepaskan beban panasnya dalam liang vaginanya, melepaskan beban panas dari perjumpaan mereka yang panas, meninggalkan jejak panas untuk perpaduan antara dua pemuda yang penuh gairah.