Den förföriska Karen Oliver, en fantastisk 18-åring med en förkärlek för det exotiska, finner sig själv sugen på smaken av en massiv svart kuk. När hon och hennes brors vän, en ung indisk hingst, hänger sig åt sin passion, utspelar sig scenen i ett rum prytt med suggestiva affischer. Värmen stiger när de rör sig från soffan till sovrummet, där han ivrigt tar henne bakifrån, hans tjocka skaft kastar sig in i hennes ivriga omfamning. Den intensiva njutningen skickar vågor av extas genom henne, hennes stön ekar i rummet. Medan glöden fortsätter fortsätter han att hänföra henne, hans skickliga händer utforskar varje kurva. Klimaxet kommer när han släpper sin heta sats djupt inom henne, vilket markerar slutet på deras passionerade möte. Denna heta interracial träff visar upp en perfekt blandning av ungdom och mognad, vilket lämnar tittare som längtar efter mer.