Da den unge og lune Jillian Janson ankommer til sin venindes sted for at babysitte, får hun en overraskelse. Hendes venindes far, en velbegavet mand, kan ikke modstå det pirrende syn af den 18-årige indbydende krop. Han begynder at forføre hende, og Jillian, som er en liderlig teenager, er mere end villig til at udforske hendes lyster. Den gamle mand tager hende bagfra, strækker hendes stramme røv med sit massive lem. Jillian, en hyppig onanist, har aldrig oplevet noget helt lignende før. Hun håndterer det som en professionel, tager hver tomme af hans pik. Svigerfaren fortsætter derefter med at kneppe hende i forskellige stillinger, herunder bagfra, mens en anden mand slutter sig til, hvilket resulterer i en vild dobbelt penetrationsscene. Den unge vixen håndterer det hele med lethed, endda ved at give et deepthroat blowjob til en af hendes elskere. Dette møde efterlader Jilian Janson, den unge babysitter, helt tilfreds og længes efter mere.