Jamie Michelles, en fantastisk 18-årig, fejrer sin alder på den mest sensuelle måde. Mens hun klæder sig af, bliver hendes lingeri-klædte krop et pirrende syn. Hendes elsker, en forførende moden kvinde, dykker ivrigt ned i opgaven med at tilfredsstille hende med en forbløffende cunilingus. Den intense lidenskab mellem dem er til at tage og føle, og deres kroppe flettes sammen i en erotisk dans. Rummet fyldes med den berusende duft af begær, som Jamies ven slutter sig til, og tilføjer endnu et lag af spænding til scenen. De tre mister sig selv i øjeblikket, deres støn fylder luften, mens de udforsker hinandens kroppe. Klimaks af deres møde er en syndflod af varm sperm, et vidnesbyrd om deres uudslukkelige liderlighed. Dette er en fødselsdagsfest som ingen anden, et bevis på ungdommens magt og begær.