Lulu Chu og Angel Youngs er to yndige 18-årige, der elsker at drille hinanden. De er begge fantastiske, med deres frække små bryster og uimodståelige charme. De er så forbandede søde, at det næsten er umuligt ikke at falde for dem. De skal lige til at have en vild trekant med Isiah, en heldig bastard med en stor sort pik. Handlingen starter med, at Lulu får sin fisse kneppet bagfra, mens Angel ser på, hendes tunge hænger ud i forventning. Så tager Angel over, rider Isiahs pik som en professionel, hendes små patter hopper ved hvert stød. Men det sjove stopper ikke der. Lulu kommer til at ride næste, hendes stramme fisse sutter på Isiahs store pik, og lader ham tigge om mere. Klimaks kommer, da Angel sætter sig oven på Lulu, hendes fisse bliver fyldt, mens Lulus mund bliver fyldt med varm sperm. Sikke en vild tur!.