Lulu Chu und Angel Youngs sind zwei entzückende 18-Jährige, die es lieben, sich gegenseitig zu necken. Sie sind beide atemberaubend, mit ihren straffen kleinen Titten und ihrem unwiderstehlichen Charme. Sie sind so verdammt süß, dass es fast unmöglich ist, nicht auf sie hereinzufallen. Sie wollen gerade einen wilden Dreier mit Isiah haben, einem glücklichen Bastard mit einem großen schwarzen Schwanz. Die Aktion beginnt damit, dass Lulu von hinten in ihre Muschi gefickt wird, während Angel zuschaut, ihre Zunge hängt in Erwartung heraus. Dann übernimmt Angel die Kontrolle und reitet Isiahs Schwanz wie ein Profi, ihre kleinen Titten hüpfen bei jedem Stoß. Aber der Spaß hört nicht auf. Lu darf als nächstes reiten, ihre enge Muschi saugt an ihm und lässt ihn seinen großen Schwanz lutschen, während Lulu wild auf ihrem Mund reitet, während Lusi mit Lus gefüllt wird.