Stedmor forfører sine elskere og har sin første seksuelle møde med dem

Efter en varm aften vender den unge mand hjem for at finde sin stedmor, der ivrigt venter på ham. Det er et stykke tid siden, at han hengav sig til en vild nat, men i aften beslutter han sig for at deltage i handlingen. Hans stedmor, en lummer MILF, er mere end villig til at guide ham gennem natten. Hun har længtes efter ham, og nu hvor tiden er kommet, er hun klar til at vise ham, hvor meget hun higer efter ham. Da de begynder at klæde hinanden af, fanger kameraet hvert intimt øjeblik fra et førstepersonsperspektiv. Fyrens bedste venner, der har hængt rundt, beslutter sig for at være med på handlingen. De har altid fantaseret om at knalde sin stedmor og nu, hvor muligheden har præsenteret sig, spilder de ingen tid på at udnytte det. Den unge stud ser på, mens hans stedmor bliver henrykt af sine venner, alt imens han får lov til at nyde showet. Dette markerer det første seksuelle møde for den unge dreng, og han kan ikke lade være med at føle sig ophidset af oplevelsen.