Dyk ind i en verden af voksentegnefilm med denne fristende fortælling. Vores historie udfolder sig, da en ungdommelig collegepige, Natalie, bliver konfronteret med sin træner med en nysgerrig anmodning. Han er ikke her for at diskutere sport, men snarere for at udforske de erotiske grænser for sin unge ladning. Scenen heler, da han lokker hende til at afsløre sin fantastiske 18-årige fysik, der kulminerer i et forførende udstillingsvindue af hendes rigelige aktiver. Men dette er kun begyndelsen. Da trænerens hænder vover sig sydpå, smuldrer Natalies hæmninger, og afslører en skjult side af rå, uhæmmet lidenskab. Træneren tager ansvaret og guider hende gennem en række pirrende stillinger, der efterlader hende åndeløs og higer efter mere. Dette møde er et vidnesbyrd om det forbudte, en rejse ind i dybet af lyst, der vil efterlade dig længsel efter mere.