Бела Торнадо и изкусителното Бебе Бамби се изправят срещу масивния италиански пенис на неустоимия Лео Казановас. Младият мъж е благословен не само с впечатляващ член, но и с пленителен европейски чар, който оставя тези две прекрасни 18-годишни младежи слаби в коленете. Действието започва с Бела и Бейби Бамби, които нетърпеливо се редуват да глътнат дебелия му ствол, а езиците им танцуват по чувствителната му глава. След това преминават към облизване на целия му член, карайки Лео да полудее от удоволствие. Но истинският кеф започва, когато Лео потапя твърдия си като скала член в тясната путка на Бела, разтягайки я до краен предел. Докато продължава да я чука, той прониква и в мокрите гънки на Baby Bambys, оставяйки дупките им да зеят от интензивното удоволствие. Действието се засилва само докато Лео изследва задните им части, пълнейки задниците им с масивната си обиколка. Накрая позволява на Бела и Бебе Бамби да се наслаждават на вкусната му сперма, довеждайки тази дива среща до задоволително близо.