Gør dig klar til et hedt møde, da den fantastiske Bella Tornado og den fristende Baby Bamby tager på sig den uimodståelige Leo Casanovas massive italienske penis. Denne unge stud er ikke kun velsignet med et imponerende lem, men også en fængslende europæisk charme, der efterlader disse to smukke 18-årige svage i knæene. Handlingen starter med, at Bella og Baby Bamby ivrigt skiftes til at deepthroate hans tykke skaft, deres tunger danser over hans følsomme hoved. Så går de videre til at slikke hele hans pik, hvilket gør Leo vild af nydelse. Men det virkelige sjov begynder, da Leo kaster sit stenhårde lem ind i Bellas stramme fisse og strækker den til det yderste. Mens han fortsætter med at kneppe hende, trænger han også ind i Baby Bambys våde folder og efterlader deres huller gabende af den intense nydelse. Handlingen intensiveres kun, da Leo udforsker deres bagsider og fylder deres røve med sin massive omkreds. Til sidst lader han Bella og Baby Bamby spise på hans velsmagende sperm, hvilket bringer dette vilde møde til en tilfredsstillende afslutning.