Бела Торнадо и Бејби Бемби преузимају масивни италијански пенис неодољивог Леа Казановаса, остављајући ова два прелепа 18-годишњака слабим у коленима. Акција почиње тако што се Бела и Бејби смењују дубоко у његову дебелу осовину, а њихови језици плешу преко његове осетљиве главе. Затим прелазе на лизање његовог целог пениса, подивљавајући Леа од задовољства. Али права забава почиње када Лео зарони свој чврсти члан у уску мацу Беле, растежући је до крајњих граница. Док наставља да има секс са њом, он такође продире у мокре наборе Бејби Бамбис, остављајући њихове рупе да зјапе од интензивног задовољства. Акција се само појачава док Лео истражује њихове задњице, пунећи њихове гузице својим масивним обимом. Коначно, пушта Белу и Бејби да се госте његовом укусном спермом, доводећи овај дивљи сусрет до задовољавајућег краја.