Nuori, juuri 18 täyttänyt poika löytää itsensä kompromisseissa olevasta tilanteesta tyttöystävänsä kanssa. Kun hän on menettämässä kontrolliaan, astuu setä sisään ja pelastaa hänet reunalta. Mutta sedällä on harhaanjohtava suunnitelma. Hän käyttää tatuoitua käsivarttaan tuodakseen nuoren miehen takaisin orgasmin reunasta, vain kiusatakseen häntä kauemmas. Kiellettyä puoltava setä, keski-ikäinen mies, alkaa riisua nuorta miestä paljastaen pitkät, sileät jalkansa. Vanhempi mies, seksuaalisten kohtaamisten kokenut veteraani, ottaa aikansa tyydyttäen nuoren miehen vartalon jokaisen sentin. Jännite kasvaa, kun setä vahvoilla käsillään tutkii nuorten miesten herkkiä alueita saaden hänet kiemurtelemaan nautinnosta. Nuori mies alkuvarauksistaan huolimatta löytää itsensä antautumassa vanhemmille miehille etenemään. Huone täyttää heidän kiihkeän pariutumisen äänet, testamentti lihallisten halujen kyltymättömille.