Blake Valentine, en fantastisk 18-årig, finder sig selv i sin stedfars luksuriøse soveværelse. Rummet er fyldt med en påtagelig følelse af begær, da hun forførende nærmer sig ham, hendes øjne fyldt med længsel og liderlighed. Dette er ikke dit typiske daddy-datter-scenario, da Blake faktisk ikke er hans biologiske datter. Hun har haft hemmelige ønsker til sin stedfar, og nu er hun klar til at gøre sine fantasier til virkelighed. Da hun falder på knæ, bliver hendes kønne ansigt mødt med en monsterpik, og hun tager det ivrigt i munden. Synet af hendes søde røv, der hopper, mens hun bliver kneppet af sin stedfar er et syn at se. Denne unge, 18 årige skønhed er ved at opleve en hardcore-session som ingen anden med sin stedfar og efterlader dig trang til mere.