Et ungt par tager deres lidenskab til næste niveau i en vild tur med en mand, der er ivrig efter at udforske anal nydelse med en stor sort pik. Kæresten, en hårløs skønhed, er mere end villig til at teste sine evner. Handlingen starter med noget drilleri og forspil, og opbygger forventningen, før de kaster sig ud. Fyren tager sig tid og sørger for at forberede sin partner på den intense nydelse, der venter. Klimaks er et imponerende ansigtsskud, der efterlader pigen dækket af varm, klistret sperm. Dette amatørpar holder sig ikke tilbage og giver seerne et forreste sæde til deres varme anale eskapade.