Amerikanske stedsøstre eksperimenterer med tabubelagt nydelse med pervers legekammerat

I en verden af forbudte fornøjelser beslutter tre ungdommelige amerikanske damer, langt fra deres hjemland, sig for at udforske deres dybeste, mørkeste lyster. Scenariet udspiller sig med de to stedsøstre, ivrige efter at dykke ned i uudforskede territorier, og inviterer deres perverse legekammerat til at være med. Fortællingen er en pirrende blanding af fantasi og virkelighed, da den 18-årige fristerinde, en vision om uskyld, bukker under for sin 18 årige følgesvends tiltrækning. Samspillet mellem disse to teenageskønheder er en dans af forførelse, hvor deres kroppe flettes i en lidenskabelig visning af begær. Den perverse følgesvend, altid anstifteren, ser på, hvordan de to piger udforsker hinanden, og deres støn giver genlyd i rummet. Scenen kulminerer i et klimaks-møde, hvor den perverse tager sin tur, og efterlader pigerne brugte og tilfredse. Dette er en fortælling om udforskning, om at flytte grænser, og om at opdage nye højder af nydelse. Det er en rejse ind i lystens hjerte, hvor intet er grænseløst, og hver fantasi kan gå i opfyldelse.