Kolme kiihkeän seksiviettinsä kanssa kamppailevaa nuorta naista löytää itsensä hypnotisoijan kynnyksellä. He eivät ole mitkä tahansa naiset; he ovat 18-vuotiaita, heidän kehonsa kypsyy nuorekkaasta energiasta ja heidän mielensä kuluttaa lihalliset halut. Hypnotisti, mielenhallinnan taidon kokenut asiantuntija, suostuu auttamaan heitä irtautumaan himon kahleistaan. Istunnon alkaessa tytöt huomaavat olevansa transsissa, estot laskevat ja vartalot esillä. Hypnootti alkaa ilkikurisesti virnuillen kosketella heitä, kädet tutkien heidän alastomia muotojaan. Tytöt vallassaan eivät voi auttaa, mutta antautuvat kosketukselleen, vartalot reagoivat samalla tavalla. Hypnoottinen, viettelytaidon taitava johdattaa heitä läpi joukon intiimejä touhuja, jokainen edellistä kiihottavampi. Istuntonsa loppuun mennessä tytöt ovat jääneet voimaantuneiksi, halut hallinnassa, kaikki salaperäisen hypnotismin ansiosta.