Midt i en koselig filmkveld bestemmer to ungdommelige amerikanske vixens, Aliya Brynn og Jackie Rogen, seg for å krydre ting. Stefaren deres, en skyggefar med smak for det ulovlige, er mer enn villig til å hengi seg til sine rampete planer. Mens filmen forsvinner, gjør jentene sitt trekk og avdekker sine forlokkende eiendeler. Stefaren deres, ute av stand til å motstå, blir trukket til den pirrende oppvisningen av sine unge, muntre bryster. Han utforsker ivrig kroppene deres, hendene hans streifer fritt. Til gjengjeld tilbyr jentene ham munnen og oppsluker ham i en lidenskapelig visning av muntlig nytelse. Atmosfæren blir ladet med begjær når de bytter på å glede ham, hendene og leppene deres jobber i kor. Scenen eskalerer når han tar en av jentene bakfra, skrittene sine inn i deres ivrige, ventende kropper. Denne gamle og unge trysten kulminerer i et klimaks av intens nytelse, og etterlater dem alle fornøyde.