En fantastisk 18-årig eksotisk skønhed hengiver sig til lesbisk kærligheds tiltrækning. Hendes nysgerrighed har toppet, og hun er ivrig efter at dykke ind i denne nye verden af nydelse. Klædt i forlokkende lingeri slutter hun sig til en erfaren lesbisk, der mere end villig guider hende gennem denne første gangs oplevelse. Den nye lesbiske er begejstret, da hendes partner overøser opmærksomhed på hendes frække, helt naturlige bryster og kærtegner dem med en blid berøring, der sender rystelser ned ad hendes rygrad. Spændingen eskalerer, da hendes partnere vover sig sydpå og udforsker hendes uberørte territorium. Den intense nydelse overvælder hende, efterlader hende forpustet og længes efter mere. Dette er en rejse med selvopdagelse og sensuel udforskning, en pirrende smag af, hvad der skal komme for denne nysgerrige unge lesbiske.