Očarljiva Brandie, mlada afriška dama, ki si želi vdreti v svet zabave za odrasle, prispe na avdicijo v razkošen dvorec.Po kratkem klepetu s producentom, jo vodi zgoraj, kjer se odvije prava akcija.Vneto se sleče, razkrije svojo vitko postavo in živahne prsi.Producentka, navdušena nad njeno mikavnostjo, jo vodi na kolena, kjer njegov zajetni ud vneto jemlje v usta.Brandie kljub začetnemu obotavljanju dokazuje svoje spretnosti, demonstrira svoj talent za oralni užitek.Producentica je vidno zadovoljna s svojim nastopom in jo povabi, da se udeleži polne izkušnje. Brandie kljub svoji neizkušenosti željno sprejme izziv in se predaja utripajočemu občutku, ko prodira vanjo.Ko kamera ujame vsak trenutek njunega srečanja, Brandie odkrije novo pridobljeno samozavest in užitek v svoji prvi spolni izkušnji.Producentka, navdušena nad svojim nastopom, ji zagotavlja, da ima vse, kar je potrebno za uspeh v industriji.Prizor se zaključi z Brandie, ki se prepušča siju svojega prvega srečanja za odrasle, spomina, ki bo nedvomno zastal z njo.