Outo taiteilija käyttää hypnoosi vietellä ja maalata nuori tyttö

Nuori tyttö vierailee ystävänsä luona, joka sattuu olemaan taiteilija. Halukas poseeraa hänelle, hän asettuu sohvalle, mutta keskustelu saa outon käänteen. Taiteilija tuntien tylsyytensä päättää piristää asioita hypnoosisessiolla. Seuraavaksi on outo ja kiihottava hypnoottisen viettelyn esittely, joka johtaa kuumaan kohtaamiseen sohvalla.Hypnoosi heikentää hänen tahdonvoimaansa, saa hänet kaipaamaan kosketusta. Maalatessaan vartaloaan, heidän kätensä vaeltavat, tutkien toistensa haluja. Taiteen ja himon raja hämärtyy heidän harrastaessaan intohimoista rakastelua, heidän ruumiinsa kietoutuvat yhteen kiihottavaan lusikka-asentoon. Taiteilijoiden kiihotus on käsin kosketeltavaa, kun hän tunkeutuu häneen kiihkolla, heidän huokauksensa kaikuvat hiljaisessa huoneessa. Tämä kohtaaminen jättää nuoren tytön uuteen haluun, kaipaamaan lisää. Sessio päättyy, mutta heidän intiimi kohtaamisensa muisto viipyy, jättäen hänet kaipaamaan seuraavaa kohtaamistaan.