En fremmed kunstner bruker hypnose til å forføre og male en ung jente

En ung jente besøker vennens sted, som tilfeldigvis er en kunstner. Ivrig etter å posere for ham, legger hun seg på sofaen, men samtalen tar en merkelig vending. Kunstneren, som fornemmer hennes kjedsomhet, bestemmer seg for å krydre ting med en hypnose-økt. Det som følger er en bisarr og opphissende visning av hypnotisk forførelse, som fører til et varmt møte på sofaen. Hypnosen svekker viljestyrken hennes, og får henne til å lengte etter hans berøring. Mens han maler kroppen hennes, vandrer hendene deres, utforsker hverandres ønsker. Linjen mellom kunst og begjær blir uklar når de engasjerer seg i lidenskapelig elskov, kroppene deres flettet sammen i en fristende skje-stilling. Kunstnerens opphisselse er til å ta og føle på, når han trenger inn i henne med inderlighet, stønnene deres ekko i det stille rommet. Dette møtet etterlater den unge jenta med et nyfunnet ønske, en lengsel etter mer. Økten avsluttes, men minnet om deres intime møte dveler, og etterlater henne med en lengsel etter deres neste møte.