Δύο περιπετειώδεις νεαρές κυρίες, που ανυπομονούν να εξερευνήσουν τις βαθύτερες επιθυμίες τους, συναντούν έναν προικισμένο μαύρο άνδρα.Ανίκανες να αντισταθούν στη γοητεία του, παραδίδονται με λαχτάρα στα έμπειρα χέρια και το ογκώδες μέλος του.Η δράση ξεκινά με μια δελεαστική ανταλλαγή κώλου με στόματος, εντείνοντας την προσμονή πριν η μελαχρινή και η Ασιάτισσα καλλονή τεντώσουν τα ρουφήγματά τους από τον κολοσσιαίο έβενο άξονα του.Η κάμερα αποτυπώνει κάθε οικεία λεπτομέρεια, από τα κοντινά πλάνα της διείσδυσης μέχρι τις εκστατικές εκφράσεις στα πρόσωπά τους.Αυτή η τρισδιάστατη συνάντηση δείχνει τις τρισάθλιες περιπτώσεις που αφήνουν την όρεξη τους για ευχαρίστηση.Η φαντασία τους παραμένει αξέχαστη, αφήνοντας τις γυναίκες να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή της έντονης συνάντησης τους.