Kaksi nuorta latinalaista teiniä, molemmat 18-vuotiaita ja innokkaita tutkimaan aikuisviihteen maailmaa, löytävät itsensä jännittävään skenaarioon. He ovat kuvaamassa ensimmäistä aikuisten elokuvaansa, ja jännitys on käsin kosketeltava. Kohtaus vaatii heitä osallistumaan Kuumaan kohtaamiseen hyvin varustetun miehen kanssa. Valmistautuessaan kuvaukseen he eivät voi auttaa, mutta ovat kiinnostuneita hänen vaikuttavan jäsenensä koosta. Kamera rullaa, ja he upposivat ensimmäiseen seksuaaliseen kokemukseensa elokuvassa. Miehen massiivinen kalu osoittautuu haasteeksi pienille teineille, mutta he ovat päättäneet antaa kaikkensa. He yrittävät vuorotellen sovittaa hänen kokoaan, kasvonsa täynnä yllätyksen, nautinnon ja lievän epämukavuuden sekoitusta. Kokemattomuudestaan ja alun ujoudestaan huolimatta he nousevat tilaisuuteen, esittelevät luonnolliset, terhakkaat tissinsä ja suloiset kasvonsa. Näky on testamentti heidän nuorekkaalle innostukselleen ja halukkuudelleen työntää rajojaan aikuisviihtelyn maailmassa.