Haley Reed, en fantastisk 18-årig massør, er ved at unne os et sensuelt møde med Madison Morgan, en medforfører. Scenen starter med, at Haley ømt kærtegner Madisons vellystige bryster, hendes fingre danser over den bløde hud. Efterhånden som massagen skrider frem, intensiveres afklædningen, og afslører Madisons petite, hårløse form. Kameraet fanger hver intime detalje, fra de glinsende dråber af olie på Madison's hud til Haleays eksperthænder, der udforsker hver kurve. Spændingen eskalerer, da Madison gengælder, hendes fingre dykker ind i hendes egne dybder og tænder en brændende lidenskab. Rummet fyldes med symfonien af deres åndedrag, tungt og forventningsfuldt. Haleys læber møder endelig Madisoner, deres tunger snor sig ind i en ophedet dans. Klimaks kommer, et scenarie af nydelse, der efterlader dem begge brugte og mætte. Dette er en pirrende rejse, der ikke overlader noget til fantasien, en fejring af ungdommelig lyst og kunsten at udforske sensuelt.