Een jong meisje met een grote kont en een groot kutje wordt wakker in haar slaapkamer en vindt haar stiefzonen grote lul in haar mond. Haar ogen worden groot van verbazing als ze zich realiseert wat er gebeurt. Haar stiefzoon, die gevoelens voor haar koesterde, heeft naar haar slaap gekeken en heeft eindelijk toegegeven aan zijn verlangens. Hij begint haar hard te neuken, zijn grote lul vult haar strakke kutje. Het meisje geniet, ondanks dat ze verrast is, van de ruwe seks en kreunt van genot. Terwijl hij neukt beginnen zijn ballen vol te lopen tot ze op een ballon lijken. Hij buigt dan voorover en laat een enorme lading sperma over haar rug en kont los. De kamer is gevuld met het geluid van zijn sperma. Het meisje bedekt met sperma, maar ze beseft hoeveel liefde ze kan hebben voor haar kont.