En lille afroamerikansk teenager, der higer efter opmærksomhed og kærlighed, som kun en velbegavet partner kan give. Hendes ønsker bliver mødt, da hun møder en hængt stud, ivrig efter at tilfredsstille sin umættelige appetit på nydelse. Deres møde er fyldt med rå lidenskab, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed og begær. Amatøroptagelserne fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den første drilleri til det eksplosive klimaks. Fyrens monsterpik dykker dybt ind i hendes stramme, indbydende fisse, fremkalder støn af ekstase. Hans ubarmhjertige stød efterlader hende gispende efter vejret, og hendes krop dirrer af nydelse.