Valmistaudu villiin kyytiin, kun kaksi bi-kaveria vievät seksuaalisen seikkailunsa uudelle tasolle. Toinen heistä, musta mies, jolla on iso kukko, kutsuu valkoisen ystävänsä yöksi estottomaan nautintoon. Toiminta alkaa valkoisen miehen saadessa suunsa täyteen mustaa munaa, ja sen jälkeen syvän kurkun istunto, joka jättää hänet hengästymään. Sitten on aika todella hauskanpitoon. Valkoinen kaveri kumartuu ja saa perseensä perseeseen tuosta isosta mustasta kukkosta, kun toinen kaveri liittyy sisään takaapäin. Toiminta siirtyy cowgirl-asentoon ja takaapäin, molemmat kaverit vuorotellen poraamaan tuota tiukkaa persettä ja huolimatonta suuta. Huipentuma tulee, kun valkoinen kaveri saa suupalan spermaa jättäen hänet uupuneeksi mutta tyytyväiseksi. Tämä kotitekoinen orgia on aistien juhla, joka esittelee nuorten, suodattamattomien seksuaalisuutta tutkivien miesten raakaa intohimoa.