Anna Claire Clouds, en ung og umettelig vixen, slår seg sammen med sin forførende kjæreste for et uforglemmelig møte. Begge kledd i sexy undertøy er klare til å dykke inn i en verden av kjødelig nytelse. Handlingen starter med en pirrende 69 sex-økt, der de ivrig utforsker hverandres mest intime områder med tungene sine, og driver hverandre til randen av ekstase. Synet av deres barberte, forlokkende fitter som blir fortært av hverandre er et syn å se. Når de går videre fra muntlige gleder, hengir jentene seg til intens ansiktssitting, og viser frem sine store, sprettende pupper. Synet av disse to tenåringsskjønnhetene som koser seg er et syn å se, og kulminerer i forbløffende orgasmer som gjør dem begge andpustne og fornøyde.