Gør dig klar til et fristende møde mellem den uimodståelige Aften Opal og den smukke Gracie Jane. Denne fristende fortælling udspiller sig, da Aften, en fantastisk 18-årig tysk teenager, finder sig selv ivrigt i et professionelt møde. Gracie, en anden fristerinde, er mere end villig til at være med på handlingen. Scenen antændes, da Gracie dygtigt dykker ned i en sensuel massage, hendes hænder udforsker Aftens ungdommelige kurver med en øvet finesse. Kemien mellem disse to unge vixens er til at tage og deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig visning af lyst. Gracies blonde låser flyder over Aftens lyse hud og skaber en betagende kontrast, mens deres intime leg udfolder sig. Aften gengælder på sin side med et kyndigt handjob, hendes fingre virker magi på Gracies allerede ophidsede tilstand. Højdepunktet af deres møde ser Gracie modtage en forbløffende cunilingus, hendes støn giver genlyd i rummet, mens Aftens tunge gør underværker på hendes følsomme områder. Denne scene er en fest for sanserne, et vidnesbyrd om crossdressing-kunsten og en fejring af ungdommelig liderlighed.