Unge og yndige Sadie Blair nyder en ansigtsbehandling fra en sort mand, der glæder hende med sin tunge

Vidne til den yndige Sadie Blair, en pirrende teenager med en længsel efter sort kærlighed. Hun fik en forkærlighed for at tilfredsstille sine frække bryster, hendes krop ømmer sig efter berøringen af en mørkhudet fremmed. Ind i en velbegavet ibenholt stud, ivrig efter at tilfredsstille hendes ønsker. Da hun blotter sin rigelige barm, griber han ivrigt muligheden, hans tunge danser over hendes følsomme hud, antænder en brændende lidenskab i hende. Hans kærtegn sender bølger af nydelse, der løber gennem hende, hendes krop dirrer i ekstase. Men klimaks venter. Han afslører sit store lem, hans tykke skaft, der higer efter varmen fra hendes stramme omfavnelse. Den efterfølgende handling er et vidnesbyrd om deres umættelige sult, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Den store finale kommer i form af en cremet ansigtsbehandling, et testamente til deres fælles ekstase . Dette er en fortælling om liderlighed og længsel, en rejse ind i dybet af lidenskab.