Unge og bedårende Sadie Blair nyter en ansiktsbehandling fra en svart mann som tilfredsstiller henne med tungen sin

Sadie Blair, en fristende tenåring med en lengsel etter svart kjærlighet, nyter seg selv og en mørkhudet fremmed. Hun går inn i en velutstyrt ibenholt stud, ivrig etter å tilfredsstille hennes ønsker. Mens hun blotter den store barmen, griper han ivrig muligheten, tungen hans danser over hennes følsomme hud, og tenner en brennende lidenskap inni henne. Kjærtegnene hans sender bølger av nytelse gjennom henne, kroppen dirrer i ekstase. Men klimaks venter. Han avdekker sitt store lem, hans tykke skaft lengter etter varmen fra hennes stramme omfavnelse. Den påfølgende handlingen er et testament til deres umettelige sult, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Den store finalen kommer i form av en kremet ansiktsbehandling, et testament til deres felles ekstase.Dette er en fortelling om begjær og lengsel, en reise inn i dypet av lidenskap.