En moden kvinde med store, hængebryster inviterer en yngre mand til at glæde hende. Hun udfører ivrigt oralsex, opsluger hans skaft, og læner sig derefter tilbage for ham at nyde hendes rigelige barm. Han trænger kraftigt ind i hende og fremkalder et støn, der genlyder hendes nydelse og tilfredshed.