Μετά από μια πολυάσχολη νύχτα, ο νεαρός θετός γιος αποφασίζει να περάσει ποιοτικό χρόνο με τη θετή του μαμά το πρωί.Μπαίνει κρυφά στο δωμάτιό της και καθώς ξυπνά, τον πειράζει παιχνιδιάρικα για τις άτακτες σκέψεις του.Είναι μια μυστική φαντασίωση που τρέφουν και οι δύο και τώρα ήρθε η ώρα να το φέρει στη ζωή.Η θετή μαμά, ανυπόμονη να ευχαριστήσει τον θετό της γιο, ξεκινά δίνοντάς του μια συναρπαστική πίπα.Ο πρωινός ήλιος κυλάει καθώς μετακινούνται στον καναπέ, όπου την παίρνει από πίσω, τα σώματά τους μπερδεμένα σε έκσταση.Η θετη μαμά παίρνει τον έλεγχο, αφήνοντάς τον να λαχανιάζει περισσότερο.Η δράση συνεχίζεται σε διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της κολύμβησης και της αποκορύφωσης, μέχρι να φτάσουν και οι δύο στην αρχή του άγριου σχεδίου τους να εξερευνήσουν τον κώλο τους.