Na een drukke nacht besluit de jonge stiefzoon 's ochtends wat quality time met zijn stiefmoeder door te brengen. Hij sluipt haar kamer binnen, en terwijl ze wakker wordt, plaagt ze hem speels over zijn ondeugende gedachten. Het is een geheime fantasie die ze allebei hebben gekoesterd, en nu is het tijd om het tot leven te brengen. De stiefmoeders, die haar stiefzoons gretig willen plezieren, begint met hem een verbluffende pijpbeurt te geven. De vroege ochtendzon straalt naar binnen als ze naar de bank gaan, waar hij haar van achteren neemt, hun lichamen in extase verstren. De stievemoeder neemt dan de controle, berijdt haar proton als een pandier, laat hem meer voor actie. De verschillende posities, waaronder een verscheidenheid aan cowgirl-posities, gaan door totdat ze allebei een hoogtepunt bereiken, hun verlangen naar meer taboes, hun verlangen om hun verlangens te verkennen.