Тайна военна операция разкрива арабски и афганистански публични домове с участието на кавказки мюсюлмани. Агентите се инфилтрират, участвайки в тайни опити със знойни, нетърпеливи местни жители от всички възрасти. Свидетел на суровата, нефилтрирана страст, която се разгръща в тези незаконни срещи.