Dua gadis berusia 18 tahun, yang telah bermimpi tentang three-way dengan pria Italia yang berpenis besar, akhirnya memenuhi fantasi mereka. Mereka telah berbicara tentang hal itu selama berminggu-minggu, dan sekarang saatnya untuk menempatkan mulut mereka di mana mulut mereka berada. Adegan dimulai dengan para gadis dengan antusias bergantian dengan penisnya yang besar, bibir dan lidah mereka bekerja bersama-sama untuk memberinya blowjob terbaik dalam hidupnya. Tapi kesenangan yang sebenarnya dimulai ketika mereka mulai menungganginya, tubuh kecil mereka yang ketat melompat-lompat di atas anggotanya yang berdenyut. Tidak satu untuk dilewatkan, pemuda yang beruntung mencapai dan mulai bermain dengan vagina mereka, mengemudikan mereka dengan kenikmatan. Dia memutuskan untuk tidak mengambil hal-hal liar dengan memberinya kepercayaan dengan memberikan dildo kepada seorang pria yang bersedia untuk mencobanya.