Nuori yliopisto-opiskelija löytää itsensä naapureidensa lumoavan tiukan ja kutsuvan pillun valloittamana. Hän nielee halunsa häntä kohtaan niin, että hän laiminlyö oman rakastajansa, joka himoitsee epätoivoisesti hänen huomiotaan. Naapurin houkutteleva näky yhdistettynä hänen ujoon käytökseensä vain kiihottaa hänen kaipuutaan. Hän fantasioi hänen cogidansa kiinteydestä kuvitellen sen tuoman intensiivisen nautinnon. Hänen oma tyttöystävänsä, joka jää pimeään salaisista haluistaan, kasvaa yhä etäisemmäksi, kun hän ei pysty tyydyttämään häntä. Niiden välinen jännitys kärjistyy, mikä johtaa kiihkeään riitaan ja katkeraan eroon. Samaan aikaan nuori mies jatkaa fantasiointia naapuristaan, hänen halustaan tulla kestämättömäksi pakkomielteeksi.