Ein junger, athletischer Typ mit einer Leidenschaft für Gymnastik findet sich in einem heißen Rendezvous mit dem athletischen Freund seiner Freundin wieder. Die Szene entfaltet sich in einem öffentlichen Park und fügt der illegalen Begegnung eine zusätzliche Schicht Nervenkitzel hinzu. Der Freund, ein muskulöser afrikanischer Hengst, übernimmt das Kommando und führt den ahnungslosen Jungen durch eine Reihe von akrobatischen Kunststücken. Als die Hitze steigt, kommt das massive Glied der Freunde ins Spiel und zieht die Aufmerksamkeit des jungen Mannes auf sich. Trotz seines anfänglichen Zögerns kann er der Anziehungskraft des riesigen schwarzen Schwanzes nicht widerstehen. Er nimmt ihn begierig in die Hand, sein schlankes Gestell kämpft darum, sich um den Umfang zu schlingen. Der Freund greift wiederum nach dem engen Arsch, ohne zu erregen. Der junge Kerl wird von seinem Freund befriedigt, während er seinen eigenen Freund als Zuschauer befriedigt und seinen eigenen Freund in der Szene zurücklässt.